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岩間 貴弘M&Aアドバイザー

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譲渡・承継と譲り受けを、仲介またはFAとしてお手伝いします。仲介は双方と契約してその間に立ち、FAは一方と契約してその側に立ちます。

お相手探しから成約まで|譲る側・譲り受ける側

ご支援の概要

対象
会社や事業の譲渡・承継をお考えのオーナー経営者の方と、譲り受けをお考えの企業の方
関わり方
仲介:譲渡側と譲受側の双方と契約し、その間に立って調整するFA:譲渡側または譲受側の一方と契約し、その側に立つ
期間の目安
初回のご相談から成約まで、一般的に半年から1年ほど
お渡しするもの
譲る側:株価算定の報告書、会社のご紹介資料(企業概要書)、セルサイドDDの確認事項の一覧(お受けした場合)譲り受ける側:お相手の情報と価値の目安をまとめたもの、交渉条件の整理表
ご契約先
株式会社リンクタイズワークス
報酬
ご契約の前に、中小M&Aガイドラインに沿って書面でご説明します。

こんな方に

  • 譲渡・承継をお考えのオーナー経営者の方

    まだ譲渡すると決めていなくても、ご相談いただけます。親族や従業員への承継と比べながら、ご自身と会社に合う形を一緒に考えます。最終的にM&Aをしないと決めても構いません。

  • 譲り受けをお考えの企業の方

    事業を広げるためのM&Aを、お相手探しから成約までお手伝いします。ほかから紹介を受けた会社の検討も、まずお話を伺い、FA(譲受側)としてお受けできるかを一緒に確かめます。

仲介とFA、2つの関わり方

どちらの立場で関わるかは、ご契約の前に書面でご説明します。

譲渡側と譲受側の双方と契約し、その間に立って、情報の受け渡しや条件の調整、日程と進行の管理を行います。一方の利益だけを優先する立場ではありません。

譲渡側または譲受側の一方と契約し、その側に立って、お相手の検討や条件の交渉を支え、日程と進行を管理します。どちらの側からのご依頼もお受けします。

ご相談から成約までの流れ

初回のご相談から成約までは、一般的に半年から1年ほどです。そのうち、お相手探しにいちばん時間をかけます。

情報収集

約1か月ステップ01〜02
  1. 01初回のご相談

    ご相談は無料で、秘密は守ります。会社の歩みや思い、従業員・取引先との関係、ご自身のこれからまで伺い、親族への承継なども含めて選択肢を整理します。決算書をお見せいただければ、会社の価値のおおよその目安もお伝えします。

  2. 02ご契約(仲介またはFA)

    仲介とFAのどちらで関わるかを決めます。ご契約先は株式会社リンクタイズワークスです。報酬や利益相反の扱いなど大切な事項は、ご契約の前に書面でご説明します。

株価算定と、譲渡前の調査

株価算定

決算書から資産・負債の中身と収益力を確かめ、価値の目安と根拠をお示しします。算定には、時価純資産+営業権法とマルチプル法を使います。試算は最終的な条件を約束するものではなく、実際の条件はお相手との話し合いで決まります。株価算定だけのご依頼もお受けします。

譲渡前の調査()

お相手による調査(DD)の前に、財務を中心に資料と数字を確かめ、追加の説明や資料が要りそうな点を先に整理します。その結果は、確認事項の一覧にまとめてお渡しします。調査が始まってからも、話が途中で止まらないよう、お相手からのご質問への回答を支えます。

ご相談・資料ダウンロード

M&Aをするかどうか、まだ決めていなくても構いません。ご相談は無料です。M&Aを考え始めた方に向けた資料もご用意しています。